Горная страна выиграла битву, но братьям-близнецам суждено вновь расстаться. Такова цена перемирия…

Олтер прибывает в имперскую школу, где все принимают наследника за его хитроумного брата. Жизнь юного горца висит на волоске - и только чудесный дар толгувских лесов поможет Олтеру уцелеть.

Верные долгу горцы выступают на Полуденные острова. Ултер вместе с отцом возглавляет войско. Впереди немало жарких боев, но каждый воин уверен в победе, ведь дважды рожденный любимец богини рядом - и благословение Матери Предков их не покинет!

Никто не ведает, что за наследника уже назначен богатый выкуп…